الريــم
01-11-2023, 04:12 PM
CaixaBank ha realizado su primera colocaci?n de deuda en d?lares en el mercado americano. El banco ha colocado 1.250 millones de d?lares de deuda sénior no preferente a 6 a?os, con opci?n de amortizaci?n anticipada en el quinto a?o, en formato de bono senior no preferente.
El precio se ha fijado en 250 puntos b?sicos (pbs) sobre la referencia al plazo del Tesoro americano (US Treasury a 5 a?os), 25 pbs por debajo de los 275 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 3.400 millones de d?lares. Hasta un total de 90 inversores institucionales han acudido a la emisi?n inaugural de CaixaBank en d?lares.
Con esta emisi?n, CaixaBank da su primer paso para convertirse en emisor habitual en el mercado americano, con el objetivo de diversificar su base inversora estableciendo una emisi?n l?quida en el mercado secundario que sirva de punto de referencia para futuros ejercicios de emisi?n en el mercado norteamericano.
La diversificaci?n permite llegar a mayor n?mero de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiaci?n y una mayor capacidad de apelaci?n al mercado. En el caso de la emisi?n en d?lares permite acceder a una base inversora de gran tama?o y estabilidad, lo que permite tener capacidad de emitir en pr?cticamente cualquier circunstancia de mercado.
Salto al mercado americano
El salto al mercado americano era muy recomendable para una entidad del tama?o de CaixaBank, que ha experimentado un gran crecimiento en estos ?ltimos a?os hasta convertirse en el mayor banco de Espa?a por tama?o de balance y uno de los mayores bancos minoristas europeos por volumen de negocio y capitalizaci?n burs?til, con casi 29.000 millones de euros.
Con esta emisi?n, CaixaBank contin?a reforzando su posici?n de pasivos ‘bail-inables’ (reestructurable), c?modamente por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colch?n de deuda reestructurable que aumente la protecci?n de acreedores sénior y depositantes, destaca el banco. Las entidades encargadas de la colocaci?n han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.
Estos 1.250 millones de d?lares se suman a las emisiones en libras esterlinas y francos suizos realizadas en los a?os anteriores. Concretamente, en marzo de 2022, CaixaBank realiz? una emisi?n de deuda sénior no preferente de 500 millones de libras esterlinas; en junio de 2021, realiz? una emisi?n de deuda sénior no preferente de 200 millones de francos suizos; y en mayo de 2021, coloc? un bono verde sénior no preferente de 500 millones de libras esterlinas. Adem?s, en el mercado japonés han realizado tres emisiones en yenes por valor de m?s de 180 millones de euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/caixabank-lanza-primera-emision-bonos-81004821)
El precio se ha fijado en 250 puntos b?sicos (pbs) sobre la referencia al plazo del Tesoro americano (US Treasury a 5 a?os), 25 pbs por debajo de los 275 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 3.400 millones de d?lares. Hasta un total de 90 inversores institucionales han acudido a la emisi?n inaugural de CaixaBank en d?lares.
Con esta emisi?n, CaixaBank da su primer paso para convertirse en emisor habitual en el mercado americano, con el objetivo de diversificar su base inversora estableciendo una emisi?n l?quida en el mercado secundario que sirva de punto de referencia para futuros ejercicios de emisi?n en el mercado norteamericano.
La diversificaci?n permite llegar a mayor n?mero de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiaci?n y una mayor capacidad de apelaci?n al mercado. En el caso de la emisi?n en d?lares permite acceder a una base inversora de gran tama?o y estabilidad, lo que permite tener capacidad de emitir en pr?cticamente cualquier circunstancia de mercado.
Salto al mercado americano
El salto al mercado americano era muy recomendable para una entidad del tama?o de CaixaBank, que ha experimentado un gran crecimiento en estos ?ltimos a?os hasta convertirse en el mayor banco de Espa?a por tama?o de balance y uno de los mayores bancos minoristas europeos por volumen de negocio y capitalizaci?n burs?til, con casi 29.000 millones de euros.
Con esta emisi?n, CaixaBank contin?a reforzando su posici?n de pasivos ‘bail-inables’ (reestructurable), c?modamente por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colch?n de deuda reestructurable que aumente la protecci?n de acreedores sénior y depositantes, destaca el banco. Las entidades encargadas de la colocaci?n han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.
Estos 1.250 millones de d?lares se suman a las emisiones en libras esterlinas y francos suizos realizadas en los a?os anteriores. Concretamente, en marzo de 2022, CaixaBank realiz? una emisi?n de deuda sénior no preferente de 500 millones de libras esterlinas; en junio de 2021, realiz? una emisi?n de deuda sénior no preferente de 200 millones de francos suizos; y en mayo de 2021, coloc? un bono verde sénior no preferente de 500 millones de libras esterlinas. Adem?s, en el mercado japonés han realizado tres emisiones en yenes por valor de m?s de 180 millones de euros.
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